Отчет по показателям контрагентов

В списке контрагентов есть ряд показателей, которые помогают сделать работу с клиентами и поставщиками более эффективной. Показатели позволяют:

• Анализировать прибыльность — определить, какие контрагенты приносят больше дохода, а какие убыточны;
• Сегментировать клиентов — разделить контрагентов на группы, провести RFM-анализ и запланировать разные активности для целевого сегмента;
• Оценить активность клиентов — определить активных, спящих и отвалившихся клиентов;
• Контролировать баланс клиентов — вычислить баланс и долги контрагентов;
• Планировать скидки и бонусы — видеть сумму предоставленных скидок и планировать маркетинг.

Список показателей

• Первая продажа — дата первого документа, который участвует в подсчете суммы продаж.
• Последняя продажи — дата последнего документа, который участвует в подсчете суммы продаж.
• Сумма продаж — сумма Отгрузок, Розничных продаж и Полученных отчетов комиссионеров минус Возвраты, обычные и розничные. Без учета Отгрузок и Возвратов по договору комиссии.
• Количество продаж — количество документов, которые участвуют в подсчете суммы продаж. Без учета Возвратов и Отгрузок по договору комиссии.
• Средний чек — сумма продаж, разделенная на количество продаж. Если сумма продаж отрицательная, то в поле ставится прочерк.
• Количество возвратов — количество Возвратов, обычных и розничных. Без учета Возвратов по договору комиссии.
• Сумма возвратов — сумма документов, которые участвуют в подсчете количества Возвратов. Без учета Возвратов по договору комиссии.
• Сумма предоставленных скидок — сумма скидок из документов, участвующих в подсчете суммы продаж. Без учета Возвратов.
• Баланс — баланс из карточки контрагента (Взаиморасчеты → Конечный остаток).
• Прибыль — прибыль, которую принес контрагент за все время (Продажи → Прибыльность).
• Дата последнего события — дата последнего события в ленте событий.
• Текст последнего события — текст последнего события в ленте событий.
• Дата последнего изменения — дата последнего изменения карточки контрагента с учетом добавлений и изменений задач и событий, связанных с контрагентом.

Показатели контрагентов учитывают все проведенные документы по контрагенту, включая документы в будущем.

Просмотр показателей контрагента

Чтобы посмотреть показатели отдельного контрагента:

1. Перейдите в раздел Контрагенты → Контрагенты.
2. Выберите контрагента в списке. Откроется карточка контрагента.
3. Выберите вкладку Показатели справа. В ней собраны показатели этого контрагента.

Добавление показателей в список контрагентов

Чтобы определенные показатели отображались в списке контрагентов, нажмите и отметьте показатели, которые хотите добавить. Чтобы отфильтровать контрагентов по определенным параметрам, нажмите на кнопку Фильтр. Например, если указать в фильтре отрицательный баланс, сформируется список контрагентов-должников. Также можно использовать методику RFM-анализа. Например, отобрать всех клиентов с суммой продаж более 100 000 рублей.

Настройки доступа к показателям контрагентов

Доступ к показателям контрагентов можно открыть или закрыть для определенных сотрудников.

Чтобы настроить доступ:

1. Перейдите в раздел Меню пользователя → Сотрудники.
2. Выберите сотрудника в списке. Откроется карточка сотрудника.
3. Отметьте системную роль Пользователь и нажмите на кнопку Настроить права.
4. В открывшемся окне выберите раздел Контрагенты и поставьте или уберите галочку в строке Показатели CRM для контрагентов.
5. Нажмите на кнопку Сохранить настройки.